Саудовская Аравия готовится вывести на биржу государственную нефтяную компанию

Страна выбрала JPMorgan для IPO Saudi Aramco.

Правительство Саудовской Аравии выбрало банк JPMorgan и бывшего банкира Citigroup Майкла Кляйна (Michael Klein) для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые со сделкой источники, передает Прайм.

Инвестиционный банкир Кляйн предоставляет услуги по стратегическому консультированию правительства. Банк JPMorgan работает над приготовлениями к IPO и может стать одним из банков-андеррайтеров. Переговоры находятся на ранней стадии, и окончательное решение насчет IPO еще не принято, сообщают источники.

Читайте такжеИнициатором провала переговоров в Дохе была Саудовская Аравия - FT

Представители Saudi Aramco и JPMorgan отказались от комментариев. Кляйн не ответил на вопрос по электронной почте.

В начале января второй наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны Мухаммед бен Салман Аль Сауд сообщил, что Саудовская Аравия рассматривает возможность проведения IPO Saudi Aramco. По его данным, решение о выходе компании на биржевой рынок будет принято в ближайшие несколько месяцев.

Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах.

( подробнее )

Аргентина после 15-летнего перерыва разместила международные облигации на $16,5 миллиарда

22 апреля страна выплатит из этих средств долг перед отказавшимися от реструктуризации кредиторами.

Аргентина разместила на международном долговом рынке облигации на общую сумму в $16,5 млрд и 22 апреля выплатит из этих средств долг перед отказавшимися от реструктуризации кредиторами.

Об этом сообщил министр экономики и финансов республики Альфонсо Прат-Гай, передает ТАСС.

"Сегодня мы окончательно покончили с дефолтом 2001 года. В пятницу нам поступят средства, и мы сможем выплатить из них $9,3 млрд (кредиторам)", - сказал он. По словам министра, к настоящему моменту Аргентина подписала 220 соглашений о погашении задолженности с различными фондами, ранее отказавшимися от реструктуризации. Данные договоренности предполагают сокращение долга на 40%.

Как отметил Прат-Гай, Аргентина разместила четыре вида облигаций - на 3, 5, 10 и 30 лет. В среднем ставка составила 7,14% годовых. По словам министра, наибольшим спросом у инвесторов пользовались долговые бумаги сроком на 5 и 10 лет. В общей сложности Аргентина получила заявки на $68,6 млрд. В конечном счете Буэнос-Айрес разместил трехлетние облигации на $2,75 млрд, пятилетние - $4,5 млрд, десятилетние - $6,5 млрд, тридцатилетние - $2,75 млрд. "Примерно две трети кредиторов - из США, четверть - из Европы, 5% - из стран Дальнего Востока, еще 5% - из Латинской Америки", - прочеркнул Прат-Гай.

Министр также сообщил, что Аргентина не планирует размещать новые облигации в Нью-Йорке до конца года.

Читайте такжеРоссия из-за санкций и отказов банков решила отложить размещение евробондов - Bloomberg

В 2005 и 2010 годах Аргентина реструктурировала 93% своего госдолга, оставшегося в наследие после крупнейшего в истории страны дефолта 2001 года. Владельцам облигаций был предложен обмен на новые бумаги с дисконтом около 70% по отношению к первоначальной стоимости. Однако владельцы остальных 7% долговых бумаг, представляющие в основном спекулятивные инвестиционные фонды, на это списание не согласились.

Буэнос-Айрес осуществлял некоторые выплаты через один из нью-йоркских банков, попав таким образом под юрисдикцию американской юстиции. Суд в Нью-Йорке встал на защиту интересов кредиторов, обязал Аргентину выплатить долг полностью и постановил, что Буэнос-Айрес не должен осуществлять платежи другим инвесторам, пока не рассчитается с отказавшимися от реструктуризации хедж-фондами, тем самым закрыв доступ Аргентины к иностранным кредитам.

В январе правительство президента Аргентины Маурисио Макри, вступившего в должность 10 декабря прошлого года, возобновило переговоры. К настоящему моменту Буэнос-Айрес достиг соглашения с 90% кредиторов, оспаривающих выплаты в суде.

( подробнее )

Выплаты вкладчикам банка "Финансы и Кредит" обещают возобновить в первой половине мая

Фонд обещает уведомить о точной дате возобновления выплат и перечне банков-агентов дополнительно на своем сайте.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обещает возобновить выплату гарантированного возмещения вкладчикам банка «Финансы и Кредит» после технологического перерыва в первой половине мая.

Как сообщается на сайте фонда, в связи с продлением выплат по общему реестру вкладчиков для получения возмещения лицам, которые не обратились в соответствующие банки-агенты до 13 апреля, отправлять письма в фонд с индивидуальным обращением не требуется.

Фонд обещает уведомить о точной дате возобновления выплат и перечне банков-агентов дополнительно на своем сайте.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Финансы и Кредит». Временная администрация Фонда гарантирования работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

В 2015 году НБУ предоставил банку два стабилизационных кредита - на 700 млн грн в феврале и на 750 млн грн в июне, а 19 августа подтвердил выполнение банком «Финансы и кредит» плана капитализации в рамках программы финансового оздоровления.

Читайте такжеНБУ хочет взыскать с владельцев пяти неплатежеспособных банков 11,5 миллиарда

Банк «Финансы и Кредит» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.

В рамках действующего законодательства Фонд гарантирования вкладов возмещает вкладчикам неплатежеспособных банков потери средств в пределах 200 тыс. грн, в то время как возврат средств свыше этой суммы, а также средства бизнеса выплачиваются после формирования реестра кредиторов в установленной очередности за счет реализации активов банка.

( подробнее )

Китай выделил Эквадору $2 миллиарда кредита

Кредит разделен на два транша. Первый, на 1,5 миллиарда долларов, может быть использован на любые цели и будет перечислен в ближайшие недели. 

Министерство финансов Эквадора в понедельник подписало соглашение с банком развития Китая о получении кредита на 2 миллиарда долларов буквально через полтора дня после мощного землетрясения, случившегося в южноамериканской стране.

Кредит разделен на два транша, сообщает портал El Comercio. Первый, на 1,5 миллиарда долларов, может быть использован на любые цели и будет перечислен в ближайшие недели. Второй (в размере 0,5 миллиарда долларов) связан с реализацией инвестиционных проектов и будет зачислен по мере выполнения данных контрактов, пишет Прайм.

По словам главы эквадорского Минфина Фаусто Эрреры, при помощи КНР его страна запустила реализацию важных проектов в таких отраслях, как углеводороды, горнорудная промышленность, строительство ГЭС.

Читайте такжеВ Китае установлен размер взятки, карающийся смертной казнью

Также нефтяная компания Petroecuador продлила свои договоренности с китайской Petrochina о купле-продаже нефти. В 2009 году компании договорились о сотрудничестве, и Эквадор обязался поставлять около 3 миллионов баррелей нефти в Китай ежемесячно.

( подробнее )

Задолженность по зарплате в России выросла на 35,4%

По состоянию на 1 апреля 2016 года совокупная задолженность по зарплате в России (без учета малых предпринимателей) за месяц выросла на 35,4% и составила 4,471 млрд руб.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Общее число работников, перед которыми у работодателей были долги по зарплате, Росстат оценивается в 78 тыс. человек, что составляет менее 1% работников по учтенным видам экономической деятельности. Более трети из них (39%)  — это работники обрабатывающих производств, 21% трудится в сфере строительства, 13% — транспорта, 7% — сельского хозяйства, 5% — производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 4% — добычи полезных ископаемых.

Читайте такжеРоссия простила Узбекистану почти $900 миллионов долга

В подавляющем большинстве случаев причиной возникновения задолженности стало отсутствие у организаций-работодателей собственных средств, доля долгов по зарплате, образовавшихся из-за несвоевременного перечисления средств из бюджетов всех уровней, составляет менее 2%.

На 1 апреля 2016 года задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из федерального бюджета имелась в пяти регионах России, из-за сбоев в поступлении средств из региональных бюджетов — в четырех регионах, из-за несвоевременного получения средств из местных бюджетов — в 14 регионах.

Читайте такжеКоличество бедных в России выросло до максимума с 2006 года

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2015 году, приходится 1,837 млрд руб. (41,1%), в 2014 году и ранее — 601 млн руб. (13,4%).

( подробнее )

Украина находится в программе МВФ – Гонтарева

"Реформы, которые предусмотрены в программе МВФ, являются для нас первоочередными", - глава НБУ. 

Украинская делегация под руководством главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в ходе ежегодных весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне встретилась с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

«Реформы, которые предусмотрены в программе МВФ, являются для нас первоочередными. На встрече мы подтвердили, что Украина находится в программе, и новое правительство будет способствовать продолжению сотрудничества с МВФ», - сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook со ссылкой на заявление главы НБУ.

Как отмечается в сообщении, Кристин Лагард отметила, что Фонд готов продолжить поддержку Украины на пути экономических реформ, и анонсировала визит миссии МВФ в Украину в ближайшее время.

В Вашингтоне глава НБУ встретилась с исполнительным директором МВФ от нашей группы стран Мено Снелом и главами ряда центробанков, а также приняла участие в заседании финансового комитета МВФ, где участники обсуждали мировую финансовую политику и шаги, которые необходимо предпринять для усиления роста мировой экономики.

Гонтарева завершила свой визит встречей с заместителем министра финансов США по международным вопросам Натаном Шиитсом, в ходе которой стороны обсуждали вопросы макроэкономической ситуации в Украине и дальнейшего сотрудничества.

Читайте такжеМВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины и инфляции

Как сообщал УНИАН, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева во главе украинской делегации приняла участие в ежегодном весеннем собрании управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Ежегодно тысячи чиновников, глав центральных банков, журналистов, представителей общественных организаций, участников академических кругов и частного сектора по всему миру собираются в Вашингтоне для так называемых Spring Meeting, которые организуют Международный валютный фонд и Всемирный банк. В этом году весенние встречи проходили в Вашингтоне 12-17 апреля.

В программе мероприятия семинары, конференции и брифинги, на которых обсуждались проблемы глобальной экономики, международного развития и финансовых рынков.

( подробнее )

Центробанк Китая влил в финансовую систему страны $14 миллиардов

В Народном банке объясняют свои действия необходимостью поддержать уровень ликвидности на межбанковском рынке "на приемлемом уровне".

Народный банк Китая (центробанк) во вторник влил в финансовую систему страны 90 млрд юаней ($13,89 млрд) при помощи операций обратного РЕПО (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи по фиксированной цене). Об этом сообщается на сайте центробанка, передает ТАСС.

Регулятор провел операции РЕПО сроком на семь дней и доходностью 2,25%. В Народном банке объясняют свои действия необходимостью поддержать уровень ликвидности на межбанковском рынке "на приемлемом уровне".

Читайте такжеИнвестиции Китая в экономику США могут достичь рекордных $30 миллиардов

"Сегодня наступает срок погашения операций РЕПО в размере 60 млрд юаней ($9,24 млрд). Регулятор намерен слегка повысить уровень ликвидности на межбанковском рынке", - сообщил аналитик инвестиционной компании Dongfang Securities Ван Цзяньчэн.

( подробнее )

Рубль и российские индексы рухнули на фоне провала переговоров в Дохе

Цены на нефть также снижаются.  

На торгах в понедельник, 18 апреля, российский рубль теряет позиции вслед за ценами на нефть на фоне провала переговоров в Дохе по поводу заморозки добычи топлива.

По данным Московской биржи, курс доллара вырос на 1,7 руб. и составил 68,15 руб.

Курс евро поднялся на 2,004 руб. - до 76,95 руб.

Российский фондовый рынок также открылся падением.

Индекс ММВБ упал на 1,13% и составил 1886,25 пункта.

Индекс РТС снизился на 3,57%, до 872,80 пункта.

Как сообщал УНИАН, в первые минуты торгов на Лондонской бирже ICЕ в понедельник, 18 апреля, цена на нефть марки Brent резко упала до отметки $40,16 за баррель (на 6%). Это произошло после того, как участникам переговоров в Дохе не удалось договориться о заморозке добычи. Однако дальнейшего падения не произошло - далее нефть торговалась у отметки $40,71 за барр.

Страны-экспортеры нефти на встрече министров энергетики в столице Катара Дохе 17 апреля не смогли договориться о заморозке ее добычи. Следующая встреча стран ОПЕК и не входящих в организацию государств может состояться в июне.

( подробнее )

Россия из-за санкций и отказов банков решила отложить размещение евробондов - Bloomberg

В последние месяцы российские власти рассматривали множество способов, которые позволили бы обойти ограничения США и ЕС, включая размещение в швейцарских франках и иенах.

Россия отложит возвращение на международный рынок заимствований, запланированное на этот год, сообщил Bloomberg, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников. Как уточняет агентство, решение не размещать евробонды принимается на фоне продолжающихся санкции США и Евросоюза, а также сведений о давлении на крупные банки, которых просят отказаться от размещения бондов.

По словам источников Bloomberg, планирующееся привлечение $3 млрд покрыло бы десятую частью дефицита бюджета в этом году. Саму по себе неудачную попытку они назвали «символическим проигрышем» Минфина. Ведомство надеялось, что признаки готовности некоторых европейских стран ослабить санкции и растущий интерес инвесторов к российскому долгу могут дать возможность разместить большее количество облигаций, сказал один из собеседников Bloomberg.

Cобеседники издания заявили, что в последние месяцы российские власти рассматривали множество способов, которые позволили бы обойти ограничения США и ЕС, включая размещение в швейцарских франках и иенах. Тем не менее, отметили чиновники, Москва не смогла найти достаточное число банков и инвесторов, которые выразили бы желание участвовать в размещении в условиях опасений из-за санкций.

На прошлой неделе глава Минфина РФ Антон Силуанов признал, что у России возникли трудности с размещением. «Да, сейчас действительно строятся козни этому выпуску, многие банки отказываются. Тем не менее, окно таких возможностей мы для себя не закрываем, в этом направлении работаем», – говорил министр. При этом он отметил, что Россия хотела просто «прощупать рынок, поучаствовать на этом рынке, чтобы инвесторы видели наше там присутствие», передает РБК.

Bloomberg в конце марта писал, что Россия может перенести продажу евробондов на более поздний срок в связи с тем, что не может найти организатора размещения. Один из источников сообщил, что предложения были отправлены около 20 банкам. По словам другого собеседника, интерес к нему возник только у двух западных банков.

В начале апреля Reuters со ссылкой на источники на банковском рынке писал, что западные банки могут отказаться от размещения российских евробондов из-за клиринговых центров — посредников в сделке. Агентство уточняло, что Euroclear и Clearstream не хотят вступать в конфликт с американскими и европейскими регуляторами.

В последний раз Россия занимала на международных рынках в сентябре 2013 года, когда продала бумаги на $6 млрд с погашением в 2019, 2023 и 2043 годах.

( подробнее )

Эксперты пессимистичны: прогнозируют доходы от приватизации в 5 раз меньше, чем заложено в бюджете

Доходы от приватизации в Украине в 2016 году могут составить не более 3,4 млрд грн, объем прямых иностранных инвестиций - не более 3 млрд долл. - консенсус-прогноз.

Доходы от приватизации в Украине в текущем году могут составить 3,375 млрд грн, что почти в 5 раз меньше показателя, заложенного в бюджет на текущий год, при объеме прямых иностранных инвестиций в 2,9 млрд долл., что почти вдвое меньше ожиданий правительства.

Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе, сформированном по результатам опроса экспертов Министерства экономического развития и торговли Украины.

При этом прогнозы на 2017 год и 2018 год еще пессимистичнее. По мнению экспертов, доходы бюджета от приватизации в следующие два года составят порядка 1,2-1,5 млрд грн в год. При этом объем прямых иностранных инвестиций в 2017 году ожидается на уровне 3,5 млрд долл., а в 2018 году - на уровне 4 млрд долл. 

Ранее эксперты подчеркивали, что ключевыми факторами, негативно влияющими на экономическую динамику, в 2016 году станут замедление восстановления мировой экономики, дефицит внешнего финансирования, эскалация конфликта на востоке страны, низкая скорость реформ, а также сворачивание инвестиционных программ из-за макроэкономической неопределенности. При этом эти же факторы, как отмечается в прогнозе, будут актуальны и для 2017 и 2018 годов.

Читайте такжеЭксперты спрогнозировали, что ждет экономику Украины в ближайшие годы

Как сообщал УНИАН, правительство в 2016 году рассчитывает привлечь порядка 5 млрд долл. инвестиций, а также получить 17 млрд грн доходов от масштабной приватизации. Ключевым объектом продаж в первом полугодии 2016 года должен стать Одесский припортовый завод.

( подробнее )